過了幾天,烏鴉又找到了一片肉。狐貍又來了,狐貍剛一抬頭,就看到了烏鴉嘴里的肉,心里想;這片肉一定比上次的那片肉好吃,我得把肉騙到手。狐貍對烏鴉揮揮手說;“親愛的烏鴉,我們又見面了,這幾天您過得好嗎?”烏鴉看見狐貍,氣得火冒三丈,它悄悄地把肉換成了早準備的石頭做的肉,叼在嘴里,狐貍笑著說;“親愛的烏鴉您的歌聲真好聽,百靈鳥和您比唱歌,那就差遠了。上次您的肉掉了,我跑去給您撿,沒有聽到您的歌聲,今天,您就唱一首吧!”烏鴉就把石頭做的肉扔了下去,狐貍見肉掉了下來,立刻撿起肉,使勁一咬,牙齒全掉了。從今以后,深林里就多了一直沒有牙齒的狐貍。